Der Astronaut Hal Bregg kehrt - 127 Erdenjahre nach seiner Abreise - von einer Raumfahrt auf den Blauen Planeten zurück und findet sich in der menschlichen Gesellschaft nicht mehr zurecht. Da Hal nicht 'betrisiert' ist - ein Routineeingriff, der nun bei allen Neugeborenen vorgenommen wird, um aggressives und gewalttätiges Verhalten zu unterdrücken -, wird er von seinen Mitmenschen gemieden und somit zum Außenseiter. Als er sich jedoch in die junge Frau Tarrit verliebt, schöpft er erneut Hoffnung.