Она меняет парики и роли, он давно не меняет ничего в своём маргинальном образе жизни. Два истерзанных человека, полные цинизма и недоверия, стоя на грани, встречают друг друга. Каждый из них уже пережил предательство и своё, и чужое. Каждый искал что-то важное, но так и не нашёл. Оба уже прошли полосу отчаяния, за которой видят только бессмысленность. Случайно… или не случайно они оказываются рядом. Но есть кто-то третий, кто не желает им счастья.