Марло, студент Детфордского университета, страдает бессонницей и все чаще теряет границу между сном и реальностью. Знакомство с Мефисом, студентом философского факультета, открывает ему мир Звериной философии — опасного учения, размывающего границы морали. По мере того как Марло и Мефис сближаются, их мысли начинают принимать пугающую форму...