В городке Жутвилль, где волшебные существа живут бок о бок с людьми, обычный мальчик Тима мечтает о магических способностях. В свой десятый день рождения он с друзьями оказывается в странном доме, где ребята встречаются с загадочным незнакомцем в старинном зеркале.
На следующий день один из одноклассников исчезает, а на его месте появляется молчаливая кукла. Тима и его друзья хотят раскрыть эту тайну, наблюдая за необычными жителями города. Неужели кто-то здесь использует опасную магию? Какие секреты хранит Жутвилль? И сможет ли Тима вернуться в тот самый дом за разгадками, пока все его друзья не превратились в кукол?