Повествование основано на реальных событиях во время объединения Испании. Испания, ведомая Фердинандом Вторым и Изабеллой Кастильской, взлетела на вершину своего могущества. Политика хитроумного короля приносила богатые плоды. Отобрана вся страна у короля Португалии. Обманом отрезаны южные уделы от Франции. Хозяин юга Европы и севера Африки он – Король Фердинанд, а точнее его руками и наставлениями Изабеллы, вывел из дремоты и сделал всемогущей 'Manu interpida' - инквизицию. И теперь этот механизм исправно приносил в казну короля сперва треть, а теперь более двух третей от всего конфискованного. И отныне никто, будь то гранд, маркиз или принц, никто не мог чувствовать себя в безопасности. Отступники, трепещите – за вами скоро придут! Юная Меринда, не пожелавшая стать любовницей Эстебана младшего брошена в темницу. Так захотел Эстебан старший - второй человек после короля. Приговор готов, осталось за малым изуродовать деву, а затем спалить на костре. Но что-то идет не так. Фернандо, неподкупный рыцарь ордена Госпитальеров ведет это дело. Очевидная ложь, а не доказательства вины. Все ополчились против Инквизитора Фернандо. Ничего не остается Фернандо, как спасти девушку ценой своей карьеры и даже жизни. Он бежит от преследования вместе с Мериндой. Пару объявляют в розыск. Кто приютит или поможет беглецам, сам окажется за решеткой. Новый инквизитор нанимает убийцу, дабы тот без огласки нашел и убил беглецов. Бывшая фаворитка короля Испании, графиня Альба пишет письмо его величеству и признается, что в тайне родила от него дочь. Она просит короля помочь разыскать пропавшую дочь. Король поручает это дело своему доверенному лицу, маркизу Диего. Маркиз находит след – дочь короля и графини никто иная как Меринда! Король снимает лживое обвинение. Но! Маховик Чистилища инквизиции раскручен. Меринду и Фернандо загоняют в горы и их гибель не минуема. Парочка стоит на обрыве над пропастью. Арбалетчики держат их на прицеле. Маркиз успевает вовремя. И останавливает казнь. Он раскручивает цепочку лжесвидетелей. Это приводит его к заговору против короля. Он пишет письмо королю и отправляет с гонцом. По дороге гонец останавливается испить воды и напоить коня.