Юная колдунья Молли и её верный помощник кот Маркус, обойдя всех соперников, стали лучшими на Большом турнире колдовства. Несомненно, они заслужили отдых! Куда же отправиться? Конечно, к морю! Друзья размечтались, как будут нежиться на тёплом песочке под ласковым солнышком… Но все планы рухнули, когда в один совсем не прекрасный день Маркус исчез…