Содержание:

1. «До свиданья, друг мой, до свиданья…»
2. «Там, где капустные грядки…»
3. «За горами, за желтыми долами…»
4. «Дымом половодье…»
5. «Край любимый! Сердцу снятся…»
6. «Я пастух, мои палаты…»
7. «В том краю, где желтая крапива…»
8. «О край дождей и непогоды…»
9. «Не напрасно дули ветры…»
10. Корова
11. «Весна на радость не похожа…»
12. «Гляну в поле, гляну в небо…»
13. «Вот оно, глупое счастье…»
14. «Я последний поэт деревни…»
15. «Устал я жить в родном краю…»
16. «Все живое особой метой…»
17. Не ругайтесь! Такое дело!
18. «Не жалею, не зову, не плачу…»
19. «Я обманывать себя не стану…»
20. «Да! Теперь – решено. Без возврата…»
21. «Сыпь, гармоника. Скука… Скука…»
22. «Пой же, пой. На проклятой гитаре…»
23. Письмо матери
24. «Мне осталась одна забава…»
25. «Заметался пожар голубой…»
26. «Мы теперь уходим понемногу…»
27. «Отговорила роща золотая…»
28. «Синий май. Заревая теплынь…»
29. «Несказанное, синее, нежное…»
30. «Гори, звезда моя, не падай…»
31. Исповедь хулигана
32. Метель
33. Черный человек
34. Комментарий Сергея Гандлевского