Волшебный лес от Мертвого недалеко: перейти Призрачную долину, обогнуть холм Разочарований — и вот он, Волшебный лес, шумит зеленой листвой. Бывает, зайдешь в него — вьется узкая тропинка, на повороте — старый дуб, налево земляничная поляна, направо кислица, хвощи, ручеек...
Герои этой сказки хорошо знают, что им нужно. Застенчивая инфанта Челеста хочет набраться уверенности для новогоднего бала. Дракону Яру необходимы ингредиенты приворотного зелья. Болотный демон Габриолус Снайтс мечтает завладеть сердцем принцессы Кьяры и преумножить свои территории. А рыцарь Тристан Страдающий пытается вырваться из подводного царства Великого Утописта, чтобы успеть на праздник в Королевство Молочных Туманов. Тем временем вокруг Замка бродит повелительница мрака Карагула, которая может уничтожить маленький мир, если хоть один из героев в Новый год почувствует себя несчастливым.