В первой серии мальчик Йойо знакомится с говорящим лисёнком Нукой и впервые оказывается на другом берегу ручья, где, как ему известно, 'всё по-другому'. Ещё один новый друг - тигр Клевер - рассказывает им о странностях, происходящих в лесу.