Спокойствие, благополучие и сплетни — жизнь в волшебном королевстве идет своим чередом.

Иногда из города приезжают волшебницы и собирают у деревенских жителей частички их сердец для сотворения чар. Именно эти чары дают возможность простым людям благоденствовать.

Но когда колдун невольно забирает с собой кусочек сердца Фосс, дочери мясника, она приходит в ярость. И отправляется в город с требованием вернуть все как было.

Волшебный Дом принимает девушку благосклонно, а самым близким другом становится говорящий кот Корнелий. Но вот колдун Сильвестр оказывается довольно ленивым и обидчивым, и он понятия не имеет, что делать.

В поисках лекарства Фосс узнает, что за покорением сердец — и за кажущимся благополучием простых людей — скрывается нечто жестокое и разрушительное.

Что-то способное уничтожить все королевство.