איתי אוהב שאבא משכיב אותו לישון, כי אבא תמיד מספר את הספורים הכי טובים. הלילה מספר אבא לאיתי ספור אגדות מיחד במינו על נסיך אמיץ הנמצא בדרכו להציל נסיכה יפה מציפורניו של דרקון רשע. אך בטרם יגיע אל הטירה שבה כלואה הנסיכה, עליו לעבר דרך רצופה הפתעות ומלאה הרפתקאות שונות ומשונות, פרי דמיונו העשיר של אתי.