החיים של לילי, נערה מחוננת מ'בית טוב', מתהפכים כשההורים שלה מודיעים לה שהם נפרדים. ברגע של בלבול ומצוקה לילי מאמצת כבשה, ומתחילה להאמין שלכבשה כוחות על-טבעיים. בעזרת היצור המופלא שלצדה היא מקווה להחזיר את ההורים זה לזו וגם להרשים את המורה שבו היא מאוהבת. אבל הטיפול באורחת המסתורית מסתבך, ולילי נאלצת לבקש עזרה מזוהר, נער רחוב יפה ומתעתע עם כשרון לקעקועים ועם סודות משלו. בין השניים נרקמת חברות, אבל דרכה של לילי ממשיכה להתפתל כלפי מטה. הנערה שהיתה פעם 'הילדה המושלמת' להוריה הגאים מסתבכת בסודות ושקרים, בעוד הוריה עסוקים מדי בעצמם, מכדי להבחין במתרחש.