לכלבלב יש מזוודה כחולה גדולה, שבתוכה הוא שומר את כל האוצרות המיוחדים שלו. כלבלב בטוח שלא חסר לו שום דבר כדי להיות מאושר. אבל אז כלבלב פוגש את עכברון, והכל משתנה.. משל מחמם לב על ידידות, המסופר בחן ומאויר ביד אומן.