וושינגטון הבירה. אמצע המאה העשרים. מיניון גולדבלום היפה והמבוהלת לכודה בין התנהגותו שלוחת הרסן של אביה ובין הקודים החברתיים הנוקשים של אימּה. נישואיה של מיניון להרולד, גבר מבריק עם בעיות משלו, מתפרקים, והיא בורחת דרומה עם בתם ג’סיקה, דרך לב מחוז האפליה הגזעית. במיאמי ביץ’, על רקע פס הקול של מוזיקת התקופה, היא שוקעת עמוק במערבולת הזמנים המשתנים: עולם תחתון מפוקפק, סמים ומתירנות מינית. נסיעה מפתיעה לישראל הצעירה מטלטלת אותה עד עמקי נשמתה.