تدور أحداث هذه القصة حول الملك 'شهريار' الذي يرسل في طلب أخيه 'شاه زمان'، والذي يكتشف قبل مغادرة مدينته خيانة زوجته مع أحد العبيد فيقتلهما معاً ويصل إلى قصر أخيه في حالة من الحزن والضعف الشديد. وأثناء إقامته، يرى 'شاه زمان' صدفةً خيانة زوجة أخيه وجواريها مع العبيد، مما يخفف من حزنه ويسترد عافيته لإدراكه أن مصيبة أخيه الأكبر أعظم من مصيبته. وعندما يلاحظ 'شهريار' تحسن صحة أخيه ويلح عليه لمعرفة السبب، يخبره بالحقيقة، فيقرر 'شهريار' التظاهر بالخروج للصيد ليراقب قصره ويكتشف الخيانة بعينيه. إثر هذه الصدمة القاسية، يقرر الأخوان ترك الحُكم والرحيل بعيداً للبحث عمن تعرض لمصيبة أكبر من مصيبتهما، وخلال رحلتهما يتوقفان للاستراحة قرب عين ماء عند البحر، ليفاجآ بخروج جني عملاق يحمل صندوقاً يفتحه لتخرج منه فتاة بالغة الجمال، فيسارعان بالاختباء فوق شجرة عالية لمراقبته.