تتناول الأحداث دكتور بدر نور الدين الطبيب النفسي شديد الذكاء، خفيف الظل، الذي يتعامل مع مشاكله بسهولة وسرعة بديهة ويتميز بالحضور الطاغي.. يعمل دكتور بدر صباحًا مع وزارة الداخلية إما مع الضباط العائدين من عمليات إرهابية، أو المجرمين أنفسهم لإصلاحهم، أو لتقرير مصير الحالات التي تدعي الجنون للإفلات من العقاب.. وليلًا يتعامل مع مرضى عيادته الذين يتنوعون بين ساسة وفنانين وشخصيات هامة في المجتمع.. يحاول علاج كل حالة ومعرفة أسرارها..
يقدم بدر لوزارة العدل رسالته البحثية عن 'يوتوبيا' التي يسعى لصناعتها في المجتمع؛ عن طريق نزع الشر بشكل طبي بحت، واعتماده على أبحاث علمية تستند إلى أن الشر يكمن داخل العقل في مواضع مادية محددة يمكن تطهيرها بالجراحات.. حتى يتعرض لتهديد شخصي من قاتل متسلسل يقلب حياته رأسًا على عقب، ويدخله أكثر في عالم الجريمة ويكشف كل أسراره التي كان يسعى بدر لإخفائها طيلة الوقت.. فإلى أين تقود معركة الذكاء المشتعلة بينهم؟ وترى من يظفر بالنصر في النهاية؟