رواية تبدأ أحداثها عندما يطلب الأب المحقق المعروف دولياً مستر هاردي من ولديه المراهقان جو وفرانك مساعدته في البحث عن المهربين عن مراقبتهما عن طريق التلسكوب من مكان أعلى التلة حيث كان يقيم هناك رجل عجوز وحيداً،وقد وجد مقتولاً فبل شهر.يذهب فرانك وجو واثنين من أصدفاءهما إلى ذلك المكان باستخدام دراجتهم النارية،يصعدوا إلى ذلك المبنى الطويل الذي يرتفع عالياً فوق الماء ويبدأ الأخوان بنصب التلسكوب لكن من سوء حظهم أن السماء تبدأ بالتلبد بالغيوم،ولكن ذلك لم يمنعهم من الرؤية حيث تمكنوا من رؤية زورق في الماء ولكن في أثناء تتبعهم لذلك الزورق،فجأةً يسمع الفتية صراخاً قادماً من داخل البيت يصاب الفتية بالهلع ويذهبوا مسرعين بحثاً عن مصدر الصوت،يحاولوا الدخول الى البيت لكن جميع المداخل مغلقة،ولكن بعد ذلك يكتشف الفتية أن هذا مجرد مقلب قام به أحدهم من أجل إستدراجهم داخل المنزل من أجل سرقة أجزاء من التلسكوب،يشك الفتية أن من قام به هم من المهربين،وضب الفتية أجزاء التلسكوب للعودة إلى منزلهم وإعطاء تقرير لوالدهم عن الذي حدث وما إن ركب الفتية الدراجات للنزول إلى أسفل التلة حتى سمعوا ضحكة أشبه بصوت الجن...فارتعد الفتية وبعد ذلك تتعطل دراجات الشقيقان.ما الذي يحدث ؟هل هذا أمر مدبر أم ماذا؟وهل هذا شبح أم جن أم أنه أحد المهربين؟