Ulfie reist mit der Ufafamaschi ins Jahr 1829. Hier zeigt ihm Robert Stephenson die allererste Lokomotive, die jemals gebaut wurde. Unglücklicherweise ist ihr Dampfkessel kaputt. Ulfie hilft bei der Reparatur. Doch leider kann sie nicht über hohe Berge und Hügel fahren.
Für das 'Rennen von Rainhill' muss sie das aber. Was sollen sie tun? Da erinnert sich Ulfie daran, was Jesus über den Glauben so groß wie ein Senfkorn gesagt hat. Es braucht jetzt einen klugen Plan, um die Eisenbahn mit Kraft auszustatten, damit sie gewinnen kann. Aber Vorsicht – auch ihre Gegner wollen das schaffen. Wer wird am schnellsten über die Berge kommen?