בספר השני בסדרה מגיעה זואי לבקור נוסף בממלכת חדי־הקרן הקסומה, שם היא מזמנת על ידי חברתה אסטרה להשתתף בפסטיבל אמצע הקיץ הנחגג באי מדי שנה. אבל העננים בשמים נעלמים לפתע, מזג האויר הולך ומתחמם מדי רגע, וכל הפרחים מתחילים להתיבש... האם זוהי שוב מזמה של שאדו, הפוני המרשע, המתכנן להשתלט על האי? האם הוא שגנב את העננים? וכיצד יצליחו זואי ואסטרה לעצר את מסע ההרס שלו?