אוף-פוף! פולי מתעוררת עם סחרחורת נוראית, ועד מהרה היא מבינה שניב חדש צמח לה בפה. זמן קצר אחר כך מתברר לה שגם לשן הזאת יש כוחות-קסם – כי היא הופכת את אביה, ממש בלי כוונה, לפיל! וזאת לא הבעיה הפילית היחידה של פולי: העטלפוף המדבר שלה התאהב בפילה בשם רוברטה, אבל מישהו מסתורי מנסה לפגוע בה – בדיוק כשהמורה גומונת רוכבת על גבה! עין הנץ מיואש לגמרי, ופולי מתגייסת לפעולה ביחד עם חברה הטוב פאול. וזוהי רק תחילתה של הרפתקת פילי-פלאים…