Ferrara zur Zeit der Renaissance: Lucrezia Borgia, dem Ruf ihrer furchtbaren Familie entflohen, sucht an der Seite des Herzogs ein neues Leben — doch das Borgia-Blut wirkt weiter. Ihre junge Verwandte Angela ringt zwischen glühender Gerechtigkeit und Liebe zu dem leichtsinnigen Don Giulio, den ein grausamer Anschlag des eigenen Bruders um das Augenlicht bringt.

Meyers letzte Novelle (1891): Schuld und Sühne, Schönheit und Gewissen im Glanz und Schrecken der Renaissance. Hans Jochim Schmidt liest ungekürzt.