En 1924|Arsène Lupin tombe dans un piège organisé par Joséphine Balsamo avant sa mort. Il rencontre enfin son fils Jean|désormais appelé Félicien Charles|qui se trouve tout d'abord accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis|puis opposé à son père sous l'influence d'anciens complices de la comtesse de Cagliostro.