En enfoldig og indavlet bjergboer fra Catskillbjergene myrder i en dæmonisk blodrus to af sine fæller. Han fanges og føres til et hjem for psykopater, idet man mener, at han lider af en alvorlig psykisk lidelse. Mens alle læger og psykologer leder efter en foklaring i han sind, er der en enkelt ansat, som overvejer muligheden for, om ikke årsagen snarere skal findes i mandens natlige drømme. Dette er hans dagbog...