Maj 1564: Den respekterede katolske budbringer William Harley, kendt som kongens overherold, er vogter af et meget farligt dokument. Da dette bliver stjålet, mistænker Harley straks en gruppe katolske sympatisører, de selvudnævnte Riddere om det Runde Bord. Snart står Harley over for et sand mareridt bestående af mistanke, bedrag og sammensværgelse. Hvem har dokumentet? Og hvorfor?

Sammen med sin diametrale modsætning, den karismatiske pirat Raw Carew, sætter Harley sig for at finde frem til sandheden. Landets skæbne og utallige menneskeliv afhænger af deres handlinger.