'En kold klump i hendes hjerte fortalte hende, at hun slet ikke var undsluppet alligevel, at fem, ti, tyve år ikke var nok, at der ikke fandtes nogen flugt, og at dagen ville komme, hvor han ville finde hende.'

Lige før daggry, nær bakkerne ved den skotske grænse, bliver en ung kvinde slået ihjel på brutal vis. Samtidigt styrter en luftballon ned. Der er kun én overlevende.

Hun har set morderens ansigt – og han har set hendes. Nu vil han ikke helme, før han har udryddet det eneste vidne til sin forbrydelse.

Alene, bange, og ude af stand til at stole på nogen, flygter hun. Men den største fare er måske at finde der, hvor hun mindst venter det.