Als Lilly nach den Weihnachtsferien ins Internat Sankt Anna zurückkehrt, gibt es einige Veränderungen. Elisa ist neu in die Gruppe gekommen. Sie macht sich sofort an den Reitlehrer Dennis heran und wirbelt mit ihrem affektierten Getue alles durcheinander. Außerdem gibt es da noch dieses neue Pferd - eine hübsche Fuchsstute mit einer Narbe am Bein...