Der grünhaarige Heron wächst allein bei seinem Vater im Wald von Erbholt auf. Sein beschauliches Leben ändert sich, als er zum ersten Mal einem anderen Menschen begegnet: einer faszinierenden jungen Frau aus dem Nachbarreich. Sein Vater entscheidet, Heron zum Kämpfer auszubilden. Als geisterhafte Wesen in ihren Wald eindringen und Heron zu überwältigen drohen, verlassen sie ihr einsames Zuhause und ziehen in die Stadt. Doch auch dort geht ihm die faszinierende Fremde nicht aus dem Sinn. Heron begibt sich auf eine Reise und entdeckt malerische Orte, gefährliche Wesen, fremdartige Völker und Magie. Er erfährt, was Freundschaft bedeutet und wird vor die größte Herausforderung des Königreichs gestellt: den Kampf der Dupahle. Währenddessen braut sich an den Grenzen des Reichs etwas zusammen, das ganz Pregolet mit Krieg zu überziehen droht.