Gerade als Sir Baskerville wieder anfängt, sich auf Baskerville Hall zu langweilen, erreicht ihn eine Einladung nach Bath. Ein Bekannter hat dort für sich und Sir Baskerville ein Zimmer in einem Hotel gemietet, in dem er Stammgast ist. Zudem wird ihn seine früh verwitwete Schwester Adele White begleiten. Diese freut sich schon sehr darauf, Sir Baskervilles Bekanntschaft zu machen. Tatsächlich verläuft das erste Treffen zwischen Mrs. White und Sir Baskerville äußerst vielversprechend. Doch dann geschieht ein Mord und Sir Baskerville nimmt die Ermittlungen auf…