Ein weiteres Mal nimmt Sir Arthur Conan Doyle die Hörer in seiner Geschichte mit auf eine kleine Reise, die diesmal nach Südengland führt. Im Hafen von Portsmouth wird der Spielbank- und Hotelbesitzer Robert Sullivan tot aufgefunden. Die beiden ungleichen Brüder, Inspector Gerald Peargram und Sergeant Thomas Peargram nehmen die Ermittlungen auf. Schon bald stehen sie einer Reihe von Tatverdächtigen gegenüber, nicht ahnend, dass einer der Verdächtigen schon die nächste Tat plant…