'Ich weiß noch, wie sie auszogen. Wie sie ihre Lieder sangen. Die Trommeln hallten wie der Donner durch die Straßen, ihre Stimmen klangen wie ein himmlischer Sturm. Stolz und Jung. Und wir jubelten ihnen zu. Niemand konnte ahnen, was geschehen würde. Oh, was waren wir für Narren!'

Honeymaw, Tochter der nördlichen Bärenstämme, folgt ihrer Bestimmung und reist mit ihrem Vater Jorl in das Königreich. Kaum angekommen erfahren sie am eigenen Leibe, wie bedrohlich die Laster und Gefahren der Großstadt sein können. Doch wo Schatten ist, da ist auch Licht: Denn auch die Liebe lockt.
Indes scheint der Konflikt zwischen altem und neuem Reich unausweichlich. Kriegstreiber auf beiden Seiten entfachen die Flammen des Krieges.

Wird sich die Weissagung erfüllen?
Wie viele Leben ist der Erhalt des Status quo wert?