Apia, 1956: Während Westsamoa sich langsam vom kolonialen Erbe löst, geht es auch bei der Familie von Bahlow um weitreichende Veränderungen. Ein neues Gesicht mit einem vertrauten Namen taucht in Apia auf – und mit ihm die Geister der Vergangenheit. Martha wird gezwungen, sich alten Erinnerungen zu stellen, während Gertrud und Emilie versuchen, in Kalifornien Wurzeln zu schlagen. Sefina hingegen muss einem alten Feind gegenübertreten und Paul trifft eine Entscheidung, deren Konsequenzen die gesamte Familie erschüttern. Inmitten politischer Umbrüche, persönlicher Prüfungen und einer sich wandelnden Gesellschaft muss jedes Familienmitglied entscheiden, ob es in Westsamoa eine Zukunft hat. Wird Tamalele am Ende wieder zur Heimat der von Bahlows oder endgültig zum Symbol eines verlorenen Traums?