En vandmelon, en fisk, en bibel er en rystende fortælling om krig og nedarvet had mellem folkeslag. Men frem for alt er det en smuk og rørende historie om grænseoverskridende kærlighed.

I Kyrenia i Cypern går sladderen om Koki. Hun mister tidligt sin mor og vokser op alene med sin far. Ingen i byen tror dog på, at han er far til pigen med det flammende røde hår. Alle mener, hun er datter af fjenden, en soldat fra den britiske hær. Udstødt af sine egne forelsker hun sig i en ung tyrkisk skomager fra byen. Da hun bliver gravid, er hendes tyrkiske elsker forsvundet. Nu er Koki, og den søn hun føder, for alvor brændemærket af det græske samfund.
I juli 1974 invaderer den tyrkiske hær Kyrenia. Denne klare, solrige sommermorgen vælter krigens rædsler ind over byen og ændrer alt. Koki holdes fanget sammen med de nabokvinder, der aldrig har villet vide af hende. Nu kan hun fortælle sin version af historien.

På samme tid er den tyrkiske skomager vendt tilbage til Kyrenia, nu som soldat.
I London sidder en ældre engelsk pilot og kan ikke holde op med at tænke på Cypern, og på en lille pige med rødt hår.