Die Jagd auf das berüchtigste Fabelwesen beginnt: Wer bei Tag und bei Nacht die Schule besucht, dem bleibt kaum Zeit für Schlaf. So erging es Veit in seinem ersten Schuljahr in Fabelheim. Während seine Freunde in den Ferien mit Wichteln und Feen herumalbern, brummt man ihm ein Praktikum in den Staubwerken auf. Das nächste Schuljahr soll nicht erholsamer werden. Ein sagenumwobener kleiner Mann in Rot taucht auf und spricht eine Einladung aus: Veit und sein Lehrer, ein lebendiges Skelett, werden zur Kaiserin nach Mori eingeladen - jenem Ort, an dem Fabelwesen von den Fabeljägern verfolgt werden...