Midt i julen placerer en seriemorder udstillede kropsdele over hele Cumbria. Et mystisk budskab efterlades på hvert gerningssted: #BSC6.
NCA-efterforskerne Washington Poe og Tilly Bradshaw bliver sat på sagen og står over for en gåde blottet for logik. Hvorfor blev nogle ofre bedøvet, mens andre døde under frygtelige lidelser? Hvorfor nægter deres eneste mistænkte det uigendrivelige og erkender til gengæld forhold, de ikke engang kendte til? Og hvorfor tog alle ofrene tre år forinden fri fra deres arbejde i de samme to uger?
Da en udstødt FBI-agent træder ind i billedet, tager situationen en endnu mere dyster drejning. For hun mener ikke bare, at Poe står over for en seriemorder; hun mener, han står over for noget langt værre – en mand, der kalder sig Bestyreren. Og så er alt for evigt forandret ...