Als der junge Wanderer am Rande eines Dorfes ein hübsches Mädel trifft, verliebt er sich spontan. Sie aber scheint ein Geheimnis zu umgeben - ebenso wie ihre Familie, die seltsam altertümlich wirkt. Was hat es mit dem Ort Germelshausen nur auf sich? Der verliebte Wanderer will es herausfinden - während des abendlichen Ballvergnügens...