'ในคืนสุดท้ายของเดือนหกและสิบสอง ‘ไอย’ จะฝันเห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับชีวิตของเขา และเหตุการณ์เหล่านั้นมักจะเกิดขึ้นจริงมีเพียงเรื่องเดียวที่เขาไม่เคยฝันถึง... เรื่องความรักทว่าคืนสิ้นปีนั้น ในห้วงฝันเขาก็เห็นชีวิตรักแสนอบอุ่นที่มีร่วมกับผู้ชายที่อ่อนโยนต่อเขาอย่างที่สุดและไม่อยากเชื่อว่าชายคนนั้นจะเป็น ‘พี่ยู’ พี่ชายข้างบ้านที่เก่งเรื่องกวนประสาทเขาที่หนึ่งตรงข้ามกับคนในความฝันอย่างสิ้นเชิง ทั้งที่เหม็นขี้หน้าพี่เขาขนาดนั้น แต่พี่ยูในความฝันกลับค่อยๆ แทรกเข้ามาอยู่ในหัวใจของไอยทีละน้อยอย่างไม่ทันรู้ตัว!