O livro narra os acontcimentos em torno de Romualdo Palhares, detetive particular que investiga o desaparecimento de um herdeiro milionário, único filho de um empresário carioca. Suas pistas levam-no ao interior de Minas Gerais. Lá uma mulher madura, sedutora e de beleza hipinotizante surge em seu caminho, levando-o a testemunhar eventos que subvertem a razão. Ele descobre que o Mal pode ser belo e que os mais horríveis pesadelos podem ser uma estranha realidade.