'Teufel noch mal! Der Dämon, der sich mit diesen Junghexern herumschlagen muss, tut mir jetzt schon leid!'Gorrae war nie ein Ort des ungetrübten Friedens, niemand weiß das besser als Hexenmeisterin Vesna von Behemoth. Doch als harmlose Dämonen mordlüsternes Verhalten an den Tag legen und Prinzessinnen und Hexer spurlos verschwinden, kann sie die Augen nicht länger vor dem drohenden Unheil verschließen. Je genauer sie hinsieht, desto enger verstricken sich die Zusammenhänge, die auf einen alten Feind hindeuten, der seit Jahrhunderten seine Pläne im Verborgenen verfolgt. Vesna weiß, dass sie nicht die Richtige ist, um diesem Feind die Stirn zu bieten. Ihre Hoffnung, würdigen Nachfolgern diese Aufgabe zu übertragen, endet nach einer katastrophalen Mission und es scheint längst zu spät, um Gorrae vor den heimtückischen Einflüssen der Dämonen zu bewahren. Gibt es niemanden, der sich dem Bösen stellen kann, ohne diesem selbst zu verfallen? Die Suche beginnt.-