El pasado atormenta a Julia desde que era una niña, a pesar de los esfuerzos de su abuela y sus tres mejores amigas.
Julia no cree en el amor y tiene el convencimiento de que todos los príncipes acaban convirtiéndose en ranas.
Pero un cuaderno de dibujo que su madre dejó para ella trastoca todos sus planes y hace que su vida dé un vuelco. Debe seguir la ruta que le dejó preparada y hacer un viaje a Escocia. La magia irrumpe de forma asombrosa, haciendo que todos sus cimientos se tambaleen y que el misterio cobre protagonismo.
¿Se encontrará Julia a sí misma en ese viaje?
¿O tendrá algún tropiezo con una excitante y pelirroja rana?