Kalif Storch: Der Kalif kauft ein wunderbares Pulver, mit dessen Hilfe er sich in ein Tier verwandeln kann - und auch die Sprache der Tiere spricht. Aber oh Schreck: Er vergisst die Formel, mit deren Hilfe er wieder zum Menschen wird! Traurig zieht er durch die Lande, um Erlösung zu suchen. In einem alten Gebäude findet er eine traurige Eule. Und es scheint, als könnte diese Eule bei der Lösung des Rätsels helfen. Doch die schlaue Eule fordert dafür einen hohen Preis... Die Geschichte von dem Gespensterschiff: Ein junger Kaufmann sticht mit seinen Waren in See, als das Schiff in einem Sturm zugrundegeht. Die einzige Rettung: Ein geheimnisvolles Schiff, das führerlos vorübertreibt. An Bord macht der Kaufmann eine grausige Entdeckung: Alle Insassen sind tot! Und der Kapitän ist mit einem Nagel an den Mast des Schiffes geheftet! Der mutige Kaufmann macht sich daran, das Rätsel dieses geheimnisvollen Schiffes zu lösen.