Die Zschwech, eine nichtmenschliche Rasse, greift den Planeten Tartmos und die Festung TARKATO an, in der sich Connar und seine Besatzung aufhalten. Der Robot-Herrscher scheint mit der gegenwärtigen Situation überfordert zu sein und gewährt Commander Connar die Befehlsgewalt über die letzte Neuentwicklung der Ellio'sh, den Sternenkreuzer SORROW. Mit dem Schiff versuchen die Menschen von der Erde, den Angriff der Schlangenwesen abzuwehren, nicht wissend, dass ihr neues Schiff bisher noch überhaupt nicht erprobt worden war. Eine uralte Gefahr für die Völker ganzer Planetensysteme scheint wieder aktiv geworden zu sein. Connar und seine Crew werden in den Sternhaufen URSA MAJOR verschlagen. Er kämpft gegen die mächtigen animalischen Krieger vom Volk der Zisslies; er wird zum hochrangbevollmächtigten Träger der Alten Kraft, Vermächtnisnehmer des Volkes der Ellio'sh. Als er dann jedoch ein Zeitparadoxon auslöst, gerät das Universum aus den Fugen und er hat auf einmal auch sein eigenes Leben nicht mehr unter Kontrolle. Erst im Kampf gegen die Götter vollendet sich sein Schicksal.