Молодая собака потеряла своего хозяина, столяра Луку Александрыча. Она пытается найти его след, но безуспешно.

Глубоким вечером, выбившись из сил, Каштанка засыпает у дверей подъезда, где её случайно находит некий таинственный незнакомец, впоследствии оказавшийся клоуном. Он ласкает животное и проводит его в цирк. Каштанка получает новую кличку «Тётка». Собака оказывается в незнакомой обстановке, и встречается с другими животными – гусем Иваном Иванычем , котом Фёдором Тимофеичем и свиньёй Хавроньей Ивановной. Мистер Жорж (клоун) учит Каштанку различным трюкам и пытается выступить с новым номером.

Однако дебют Каштанки не удаётся, так как она во время представления узнаёт своих прежних хозяев – Луку Александрыча и его сына Федю и с радостным лаем бросается к ним. «Тётка» обретает прежних хозяев.