Deze opname is digitaal geproduceerd door Bella Lore, met gebruik van een electronisch gegenereerde versie van de stem van een audioboek-stemacteur onder licentie. In de nacht van haar eerste transformatie verwacht de achttienjarige Sarah dat alles zal veranderen — en een leven lang met de Alfa. Maar dan gebeurt er iets wat ze niet verwacht. Het lukt haar niet om te transformeren. In een oogwenk verliest Sarah alles: haar roedel, haar partner en haar toekomst.

Als een verschoppeling in de bossen vraagt Sarah zich af wie de mysterieuze eenling is die aan de rand van het territorium rondwaart. Maar nu is ze slechts een mens. Kan ze een verboden romance aangaan met een wolf? En wie is uiteindelijk haar ware zielsverwant?