Agent Pendergast ist vermisst, vermutlich ertrunken vor der Küste von Exmouth. Sein Schützling Constance Greene zieht sich in die Katakomben des New Yorker Anwesens zurück, um darüber hinwegzukommen. Pendergasts Faktotum Proctor versucht erfolglos, in ihr neuen Lebensmut zu wecken und sie zu trösten. Dann wird Proctor auf einmal mit einem mysteriösen Eindringling konfrontiert und von diesem betäubt. Als er wenig später erwacht, wird er Zeuge, wie der Eindringling Constance entführt. Und der Täter ist kein Unbekannter ...