Cathy ist eine Elfe und eine begabte Malerin. Als ihr Gatte auf eine Dienstreise muss, beschließt sie, auf die Insel Runghold zu fahren. Obwohl sie die Ferien dort mit ihren Eltern verbracht hat, war sie noch nie im Norden, da ihre Mutter das Klima in der Gegend als zu rau empfand. Doch diesmal will sie einen Ort besuchen, den Freunde ihr empfohlen haben. Wird sie es schaffen?