Sechs Novellen von Achim von Arnim (1781–1831), einem der wichtigsten Vertreter der Heidelberger Romantik — von skurriler Komik über frech-frivole Erotik bis zur Politposse:

• Die Verkleidungen des französischen Hofmeisters und seines deutschen Zöglings
• Raphael und seine Nachbarinnen
• Die Liebesgeschichte des Kanzlers Schlick und der schönen Sienerin — Eurial und Lukrezia
• Die drei liebreichen Schwestern und der glückliche Färber
• Fürst Ganzgott und Sänger Halbgott
• Angelika, die Genueserin, und Cosmus, der Seilspringer

Die zeitgenössischen Urteile über Arnim gingen weit auseinander: Heine pries ihn als 'einen der originellsten Köpfe der romantischen Schule', während Goethe sein Werk mit einem Fass verglich, dem der Küfer die Reifen festzuschlagen vergessen habe. Ein Fest für Freunde des Phantastischen.

Hans Jochim Schmidt liest die Novellen, ungekürzt.