Dr. Watson erreicht der Brief einer Tante zweiten Grades. Diese sorgt sich um ihre Tochter Vanessa, die in den Orient gereist ist, um ihre Schwester Elizabeth zu besuchen, dort aber nie angekommen ist. Sie bittet den Doktor, gemeinsam mit Sherlock Holmes nach Agadir zu reisen, um nach der jungen Frau zu suchen. In Agadir entdecken derweil der Westmann Kara Ben Nemsi und sein Freund Hadschi Halef Omar die Leiche einer jungen Engländerin ...