Les écureuils vivent à 14 dans un tout petit tronc d'arbre. Ils se sentent vraiment à l'étroit, surtout l'hiver. Mais que faire ? En désespoir de cause, ils vont trouver la sorcière Esméralda pour qu'elle les aide à résoudre leur problème. Mal leur en prend, car Esméralda, malgré tous ses diplômes, est plutôt gaffeuse et ses sorts ne fonctionnent pas toujours comme prévu.