C'era una volta una Merda che, presa da un'idea stravagante, decise di andare a bere il latte di nascosto dal Bergamino. Lungo il cammino, un variegato gruppo di compagni di viaggio — un ago, una capra, un asino, un gatto, un lupo e una volpe — si unisce alla sua missione. Tra inganni, dispetti e peripezie nella fattoria del Bergamino, questa avventura si trasforma in una fiaba grottesca e morale sulla fiducia, la vendetta e l'origine di un'antica inimicizia tra il lupo e la volpe.