In einem Tagtraum erscheint Nikola Tesla die Idee für eine neue Erfindung: ein kleines, unbemanntes Flugobjekt mit dessen Hilfe man die Vorgänge in London aus der Luft beobachten kann. Doch Moriarty ist von Teslas Idee nicht wirklich überzeugt. Er verlangt von ihm, gemeinsam mit Aleister Crowley und Theodora Sachs nach Italien zu reisen. Gerüchten zufolge lebt in einem abgelegenen Dorf eine Familie, die nicht altert. Möglicherweise handelt es sich um Menschmaschinen. Tesla beugt sich Moriartys Wunsch, da er merkt, dass er langsam dabei ist, die Gunst des Anführers des Zirkels der Sieben zu verlieren…